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財務、株式上場

株式上場(IPO)支援

株式上場は、資金調達力の増大と多様化、企業イメージや知名度の向上、経営体質の強化、社会的信用の増大、役員・従業員へのインセンティブ付与によるモラル向上など多くのメリットがあり、上場会社となることは企業経営者にとって大きな夢の1つであると思います。 クリアコンサルティングは、株式上場を支援するプロフェッショナルとして、上場に向けた問題点の把握と改善、上場申請までのスケジュールの立案、経営管理体制の整備、外部機関への対応、上場後の情報開示体制の整備までの全ての局面をご支援いたします。

ご提供サービス例

  • 株式上場(IPO)スケジュールの立案
  • 資本政策の策定支援
  • 経営管理体制の整備支援(予実管理、内部統制等)
  • 監査法人による監査対応支援
  • 証券会社による審査対応支援
  • 上場申請書類(Iの部、IIの部等)の作成支援
  • 取引所による上場審査対応支援
  • 上場後の情報開示体制の整備支援

株価算定(バリュエーション)

株価算定(バリュエーション)とは、企業や事業の価値を定量的に算定することです。
M&Aにおいて、意思決定の指標となるバリュエーションは非常に重要な役割を担います。
また、ステークホルダーに対する説明責任を果たすためにも、バリュエーションは客観的かつ信頼性の高い合理的な手法で実施する必要があります。
経験豊富な専門家が、その知識とノウハウを結集して適正な価値算定をご提供しております。

ご提供サービス例

  • 株主価値評価
  • 事業価値評価
  • 合併比率、株式交換比率算定
  • 新株予約権の評価

財務調査(デューディリジェンス)

財務調査(デューディリジェンス)とは、買収対象企業に内在するリスク要因を財務の観点から網羅的に洗い出すプロセスです。
買収対象企業に潜むリスクを網羅的に洗い出すことによって、不測の損害を最小限に抑えることが可能となります。 当社は、「いかに不測の損害を最小限に抑えるか」 という論点を追求しております。

ご提供サービス例

  • 資産、負債、純資産額の時価評価
  • 正常収益力に関する調査
  • 運転資本及びキャッシュフロー に関する調査
  • 事業計画に関する調査

企業・組織再編コンサルティング

近年の厳しい環境の中で、利益を効率よく生み出し確実にキャッシュを獲得する必要性から、適切な事業構築をせまられています。
合併(新設合併や吸収合併)、会社分割(新設分割や吸収分割)、株式交換、株式移転、事業譲渡等による企業・組織再編を検討されているお客様のご要望に応じて、会計/税務/財務/法務と多面的かつ理想的な企業・組織再編を実行していく為のコンサルティングをご提供しております。

ご提供サービス例

  • 合併、分割、株式移転等のマネジメント(会社法、税法、会計)
  • 税制適格要件の精査
  • 繰越欠損金の引継ぎ判定
  • 再編スキームの有利判定・選定シミュレーション
  • グループ内組織再編支援

TOB(MBO)コンサルティング

TOB(公開買付)とは、企業の株式を不特定多数の株主から一定の株価で取得する方法です。公開買付には定められた手続きに従わなければならないという煩雑さがあります。クリアコンサルティングでは、M&Aの豊富な経験をもとにプロフェッショナルな見地から、買付実施に関するアドバイスから各種調査や書類の作成・手続き等について全面的に支援をしております。なお、買付者が経営陣の場合は、MBO(マネジメント・バイアウト)となり、利益相反の観点から公平性が強く求められることになります。
クリアコンサルティングはフィナンシャル・アドバイザーとして、すべてのフェーズにて実行を支援いたします。

ご提供サービス例

  • ストラクチャー構築
  • 関係者間の調整(証券会社、弁護士、証券印刷会社、第三者算定人)
  • 事業計画策定支援及び株価算定
  • 資金調達のアレンジ
  • 大株主、対象会社交渉支援
  • 公開買付に係る各種書類の作成支援
  • 財務局届出、取引所への相談、公告の作成等
  • 上記に付随する業務

M&Aアドバイザリー

経営にスピードが要求される中、企業価値を飛躍的に向上させるための選択肢の一つとしてM&Aは身近なものになってきました。成長企業にとって、蓄積するのに時間がかかる技術やノウハウ、人材、ブランド、市場シェア等を即座に手に入れることができる『時間の短縮』はM&A最大のメリットです。クリアコンサルティングは、スキーム立案から財務調査、価値算定、税務戦略、交渉支援、契約書締結までの全ての局面をご支援しております。

ご提供サービス例

  • M&A全般のプロセスマネジメント
  • M&Aのスキーム構築
  • 対象会社の選定・評価
  • 対象会社との交渉支援
  • 基本合意書、譲渡契約書等の作成支援

※法律に定められた独占業務は、弊社グループ内(税理士法人、社会保険労務士法人)又は外部提携の専門家が実行させていただきます

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